زنی برای تصاحب ملکی که به ارث برده وارد نیومکزیکو می‌شود و از نزدیک با استثمار حریصانه بومیان ناواهو آشنا می‌شود.

وقتی چارلی کینگ، صاحب یک کازینوی غیرقانونی، به بیماری قلبی مبتلا می‌شود، پزشک به او توصیه می‌کند وقت بیشتری را با خانواده‌اش بگذراند. با این حال، او جدا کردن کارش از زندگی خانوادگی را دشوار می‌بیند. پسرش، پل، از شغل چارلی احساس شرمساری می‌کند و به همین دلیل در جشن فارغ‌التحصیلی‌اش وارد یک دعوا می‌شود. در همین حال، رابین، برادرزن چارلی که در کازینو کار می‌کند، به دلیل بدهی‌های سنگین ناشی از قمار، شروع به تقلب در بازی‌ها می‌کند.

پس از اینکه جوزف فاستر، دادستان درستکار منطقه، از روی ناامیدی می‌گوید که حاضر است روح خود را بفروشد تا یک رئیس باند تبهکاری محلی را به زانو درآورد، غریبه‌ای خوش‌سخن به نام نیک بیل با مدارک کافی برای محکوم کردن او ظاهر می‌شود. وقتی این موفقیت باعث می‌شود فاستر برای فرمانداری نامزد شود، نفوذ ماوراءالطبیعه بیل بر او، این مرد پیش‌تر درستکار را به فساد می‌کشاند، موضوعی که باعث ناراحتی شدید همسر و کشیش وفادارش می‌شود.